森林裏來了一隻胖小豬，胖小豬搖着一對藍色的大耳朵說：“看我的大耳朵多漂亮!”一天，胖小豬和小松鼠、小猴子、小白兔一起坐着汽車去遊行。胖小豬把頭伸出車窗，“咕嘎”一聲，耳朵被樹枝鉤走了。
小夥伴們急忙把小豬送進了動物醫院，熊貓醫生檢查了胖小豬的耳朵，發現了胖小豬是一隻機器豬，耳朵上裝有控制開關，熊貓醫生叫小夥伴們把胖小豬送到鐘錶店去修理。
鐘錶店的河馬大伯在胖小豬的耳朵的位置上裝了一根鬧鐘發條，“嘀呤呤”，裝上鬧鐘發條的胖小豬在原地不停地轉着圈。河馬大伯忙給胖小豬拆下鬧鐘發條，叫小夥伴們把胖小豬送到玩具修理店去修理。
玩具修理店裏沒有藍色的耳朵，棕熊大叔挑了一隻桔黃色的耳朵，小心翼翼地給胖小豬裝上。胖小豬眨巴眨巴眼睛，變成了一隻跳舞豬，迪斯科跳個不停。棕熊大叔修不好胖小豬，只好叫小夥伴們把胖小豬送到科研所去。
科研所的山羊博士從實驗室裏取出一隻藍色的耳朵給胖小豬裝上，胖小豬又和原來一樣了，會說話，會唱歌，會和小夥伴們一起玩了!
