第二年春天，百靈鳥飛回來時，看見大樹沒有了，嘟嘟熊坐在樹墩上哭鼻子。
百靈鳥問：“嘟嘟熊，我們的大樹呢?”
“大樹讓伐木工人鋸走了!”嘟嘟熊傷心地說。
“別難過，只要樹根還在，大樹就會發出新芽。”百靈鳥說。
百靈鳥和嘟嘟熊找呀找，真的在樹墩邊上找到了一棵小小的新芽。
沒有大樹，百靈鳥上哪兒去玩呢?嘟嘟熊眨眨眼睛，站到樹墩上，裝扮成一棵神氣的大樹。百靈鳥飛到“熊樹”上，唱起了快樂的歌。百靈鳥唱呀唱，嘟嘟熊笑了，隨着歌聲搖搖擺擺，跳起舞來。
“你真是一棵有趣的樹!”百靈鳥誇獎嘟嘟熊。
百靈鳥請來別的鳥兒，還請來小松鼠，一起在熊樹上開音樂會。嘟嘟熊呵呵笑着，在山坡上奔跑。鳥兒圍着嘟嘟熊飛，松鼠追着嘟嘟熊跳，熱鬧極了。
小嫩芽在歌聲和笑聲中長呀長，很快就長成了一棵小樹苗。
冬天又來了，百靈鳥又要飛到溫暖的南方過冬去了，嘟嘟熊又要進樹洞裏睡覺了。它倆約定，第二年春天再見面。
第二年春天，百靈鳥飛回來的時候，看見嘟嘟熊和一棵挺拔的小樹站在一起，揮着手說：“歡迎!歡迎!”
百靈鳥又可以在樹上唱歌了。但有的時候，百靈鳥也飛到嘟嘟熊的頭頂上玩一會兒，因爲它很喜歡這棵會跳舞的“熊樹”。
