一隻被貓追趕嚇破了膽的小老鼠,躲在洞裏不敢出來,它的肚子餓極了,洞裏什麼東西都沒有,它想把自己變成一隻貓。它還想變成狗、老鷹、老虎。
小老鼠變成貓以後因爲不抓老鼠,好吃懶做被女主人趕了出來。
變成狗以後不好好看門,只知道啃骨頭、曬太陽被農夫狠狠揍了一頓。
變成老鷹被獵人打落在樹上,變成老虎被關在鐵籠子裏,都沒有得到它想要的幸福。
小老鼠想變老虎的時候掉進了陷阱被鐵籠子關起來了,它後悔了要是又變成老鼠就可以逃出來了!
經過了這麼多的事情,小老鼠變成了一隻勤快能幹的小老鼠了。