從前，在—個遙遠的國家，住着一個長着驢耳朵的國王。國王每天把王冠戴在頭上，因此，除了他自己之外，誰也不知道他長着驢耳朵。
一天，國王把理髮師召進了王宮，因爲國王的頭髮長得太長了，不得不讓理髮師來理一理。國王擔心理髮師會把這個可怕的祕密說出去，理完頭髮之後，國王就命令士兵用毛巾塞住理髮師的嘴巴，把他推到城外的曠野裏殺死了。
曠野里長着一棵瘦弱的豌豆苗，理髮師被殺的時候，一朵細小的豌豆花兒正在悄悄綻開，一滴鮮紅的血濺在花芯兒上。
鮮血知道國王長着驢耳朵，但鮮血不說話，只把這個可怕的祕密藏在豌豆花芯兒裏。
不久，一個青青的豆莢在花芯兒里長成了，豆莢裏包着三顆豆子，它們是理髮師的鮮血變成的，它們都記得那個可怕的祕密。但它們被空莢裹得嚴嚴實實，一句話也說不出來。
不久，青青的豆莢變黃了，三顆圓圓的豆子從豆獎裏蹦了出來。
一隻鳥兒飛過來，吃掉了一顆豆子。
一個牧羊人走過來，撿走了一顆豆子。
一陣雨水落下來，沖走了一顆豆子。
鳥兒理理羽毛，振翅飛上天空。鳥兒在天空中放聲歌唱：“啾啾啾……國王長着驢耳朵！”
所有的鳥兒都跟着唱：“啾啾啾——，國王長着驢耳朵！”
牧羊人回到村裏，本想把那顆豆子煮着吃，但饞嘴的大公雞撲過來，啄掉了那顆豆子。
大公雞伸伸脖子，搖搖雞冠，跳到高坡上，放開嗓子唱：“喔喔喔……國王長着驢耳朵！”
所有的公雞都跟着唱：“喔喔喔——，國王長着驢耳朵！”
雨水把豆子衝進了小溪，溪水浸開了豆子，也把藏在豆子裏的祕密浸了出來。小溪歌唱着流向小河，小河歌唱着奔向大海：
“嘩嘩譁……國王長着驢耳朵！”
所有的河水都跟着唱：“嘩嘩譁——，國王長着驢耳朵！”
這個可怕的祕密就這樣歌唱着越過千山萬水，傳遍了全國。
聽到歌聲，全國的老百姓都笑了。哈哈哈，哈哈哈，那笑聲大得可怕，把國王的宮殿都震塌了。
國王呢？國王躲在宮裏不敢出來，宮殿倒塌的時候，把國王壓死了。
