都已經日上三杆了，小天鵝還在窩裏睡覺，小雞過來找她:”小天鵝，你怎麼還不起牀練習飛翔呀?到時候大家都會飛了，可你還不會，你會掉隊的!“小雞着急地推了推還在睡夢中的小天鵝。“不要緊，我有一條魔法裙，誰穿上它都能飛起來，有了它，我就不用練習飛翔了。”小天鵝翻了個身，迷迷糊糊地說道。你是在說夢話吧?哪有這樣的裙子，快讓我看看!“小雞聽了興奮地叫了起來。小天鵝被吵得睡不着了，只好爬起來展示她的魔法裙：“喏，就是這條白色的蓬蓬裙。”小天鵝把裙子套在了身上，果然，小天鵝慢慢地飛起來了，她越飛越高，高過了大樹，高過了白雲，漸漸地，她在小雞的眼裏變成了一個小黑點。“哇!真棒!小天鵝，你的裙子是從哪兒買的?我也要買一條去!”小雞拍着手叫道。“這是我的外公從遙遠的地方寄來的，咱們這裏沒的賣!”小天鵝驕傲地說。
“那讓我試穿一下好不好?”小雞央求道。“可以!”小天鵝大方地把裙子遞給了小雞。小雞穿上裙子，也像氫氣球一樣慢慢升上了天，她也飛過了大樹，飛過了白雲，向着耀眼的太陽飛去。
“真是太美妙了!”小雞嘖嘖稱讚着。小雞又叫來其他的兄弟姐妹一起來看小天鵝的這條神奇的裙子。小天鵝高興極了，她重新穿上裙子，又開始了她毫不費力的飛翔。可是，這一次，忽然起風了，大風把小天鵝吹得東倒西歪，在降落時，裙子掛到了兔子的籬笆樁上，籬笆上種滿了帶刺的玫瑰，只聽“呲啦”一聲，漂亮的魔法裙被撕破了，魔法瞬間消失了。小天鵝也從籬笆上摔了下來，疼得她眼淚都出來了。“你賠，你賠!”小天鵝對着兔子大哭着說道。
兔子慌了神兒，忙接過裙子，跑到山貓裁縫鋪，請他修補小天鵝的這條已經失去魔法的裙子。“裙子修補好倒沒什麼問題，只是魔法恢復不了。”貓老闆捻着他那銀針般的`鬍鬚，慢條斯理地說道。“啊?這可怎麼辦?!”兔子急得直跺腳。“您可以去書店看看，找找魔法書試試看。”貓老闆建議道。
兔子感激地點點頭，飛快地向書店跑去，他買了厚厚一摞關於魔法的書籍，開始認真地鑽研起來。“先用一半的海水，兌一半的淡水，煮開，放進三隻剝了皮的青蛙……”“啊?這可不行，青蛙是我的好兄弟，我可不能傷害他們一丁點兒!”
這些稀奇古怪的配方，嚇得兔子直打哆嗦。忽然，兔子看見窗外有隻鳥在撲棱棱地地學飛，他定睛一看，是小天鵝!
原來，自從裙子失去魔法之後，小天鵝就不得不開始學習飛翔。現在她已經可以飛過屋頂了。“兔子大叔，我會飛了，您不用爲我的裙子費心思了!”小天鵝自豪地對兔子說。
